Sulle note di un valzer, alte figure, leggere sui trampoli, danzano con rigore, precisione, sensualità. Candele e palloni s’innalzano verso il cielo, una fanciulla curiosa osserva meravigliata quelle creature di un’altra dimensione, che volteggiano, scherzano, ridono, mentre una scimmia gioca con una sfera dorata, come se avesse il mondo tra le zampe. Apre la danza un maestro di ballo o direttore di circo, che guida l’azione.

Ne esistono anche due versioni ridotte:
Valzer
Valzer di Musetta